Драконы Средиземья - порождения Тьмы, огромные и злобные существа, предположительно выведенные Мелькором в Ангбанде. Драконы отличаются долголетием - они живут намного дольше людей и гномов - и алчностью, из-за которой не раз страдали прежде всего гномы: драконов привлекала молва о гномьих сокровищах, они нападали на поселения гномов и разоряли их, а сами потом залегали на награбленных драгоценностях.
Легенды утверждают, что драконы делились на три племени: крылатые драконы, ледяные драконы и Урулоки, или огненные (огнедышащие) драконы. Первыми появились именно урулоки: они выдыхали пламя, но летать еще не могли. Крылатые драконы (они также были огнедышащими) впервые вырвались из Ангбанда в Великой Битве за Белерианд; с той поры о них ничего не было слышно до Третьей эпохи: в 2750 году они напали на гномов в горах Эред-Митрим (Серых горах). Что касается ледяных драконов, те водились лишь в Эред-Митрим; по преданию, ледяной дракон Ската по прозвищу Змей в 2589 году сразил короля Дайна Первого и изгнал Народ Дарина из подземных чертогов.
Взрослые драконы были неуязвимы для стрел, мечей и копий, ибо их тела покрывала необычайно прочная чешуя (Бард Лучник сразил дракона Смога, послав стрелу в единственное незащищенное место на брюхе дракона). В бою они выдыхали пламя, разрывали противников клыками и когтями и дробили щиты ударами массивных хвостов. Кроме того, крылатые драконы своими крыльями поднимали столь сильный ветер, что противники буквально валились с ног.
Еще драконы обладали зрением острее орлиного и необыкновенно тонким слухом и чутьем (вспомним историю хоббита Бильбо Бэггинса, едва не погибшего потому, что дракон, в логово которого он забрался, учуял его издалека). Вдобавок драконы наделены великими познаниями, которые, впрочем, обратили во зло другим; в разговорах они очаровывают своих собеседников, и те, не в силах разрушить чары, становятся безвольными марионетками. Эти чары драконы напускают как взглядом, так и речами; их логика мнится обезоруживающей, и нужно огромное усилие воли, чтобы найти в ней изъяны (которые позднее кажутся такими очевидными). И подтверждением тому - горестная судьба Турина Турамбара, обманутого речами дракона.
Кровь у драконов черная и ядовитая, вместе с пламенем они выдыхают серные испарения. Их глаза светятся красным, а в гневе становятся алыми. От хохота драконов сотрясаются горы. Созданные колдовством из огня, драконы боятся воды и предпочитают ночную темноту свету дня.
В Первую эпоху Средиземья драконы сражались на стороне Мелькора в битвах за Белерианд. Можно предположить, что падение Гондолина было бы по крайней мере отсрочено, если бы оркам, штурмовавшим крепость, не помогали драконы. Когда Мелькор потерпел поражение, большинство драконов было убито, уцелели самые сильные и хитрые. В хрониках Третьей эпохи упоминаютсях лишь два дракона - Ската и Смог.
Из драконов Средиземья наиболее известны Глаурунг - первый урулоки, Анкалагон Черный - вожак крылатых драконов, Ската-Змеи и Смог Золотой, уничтоживший королевство гномов под Одинокой горой.

Саурон, Мелькор, Том Бомбадил, Ульмо, Гендальф, Арагорн, Назгулы, Суруман, Фарамир, Эовин, Теоден, Денетор, Боромир, Хоббиты, Торин, Бильбо, Фродо, Гоблины, Орки, Гномы, Горлум, Беорн, Сэм, Галадриэль, Пиппин, Мерри, Древень, Барлог, Смог, Старая Ива, Гимли, Трандуил, Лучиэнь, Феанор, Шелоб, Полуорки, Тролль, Мумаки, Лебеди Ульмо, Орлы Мглистых гор, Арвен, Драконы Средиземья, Энты.